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    倍特早盘视点0920 2019年09月20日 09:02

    股市维持震荡
    观点:消息面,中共中央、国务院:印发《交通强国建设纲要》。发改委:印发《关于支持推进网络扶贫项目的通知》。人民币:9月19日,在岸人民币16:30收盘下跌,美元兑人民币报7.0987,较上一交易日上涨108点。市场方面,长假临近,由于面临较大的政治事件影响,市场投资者偏谨慎。从近期股市成交量来看,市场参与积极性偏弱,缺乏进一步的利好支持。国际市场降息预期落地,短期进入真空期。技术层面来看,股市上涨一个月,部分资金获利兑现,股市整体预期震荡。
    交易策略方面,股市预期震荡,IF1910技术支撑位3850点,可轻仓做多,短线交易。
    (倍特期货  杜辉)

    橡胶继续下跌
    观点:夜盘天然橡胶继续下跌,RU2001收报11755点,下跌1.22%。NR2002收报10025点,下跌1.18%。市场方面,泰国原料持续稳定一段时间,从成品价格来看,利润并未扩张,有所压缩,所以后期有望向上游传导,目前是旺产期,天气情况并未恶化,产能释放有望压制价格。9月份汽车目前销售情况仍不乐观,同比仍保持两位数下滑,橡胶库存保持小幅增加。
    交易策略方面,RU2001持仓空单,后期有望冲击30日均线,NR与RU套利单可持仓。
    (倍特期货  杜辉)

    铜:市场等待中美谈判结果,沪铜偏弱整理
    伦铜横盘整理,因市场还在等待中美在华盛顿的谈判进展?;ν古陶陶?。日线上看沪铜短线在47000附近偏弱整理。技术指标MACD快慢线趋于粘合, RSI回落至50以下运行,指标表明短线震荡偏弱。
    信息面,美元下跌。美国8月成屋销售年化总数(万户)549,高于预期的538,美国8月成屋销售意外升至17个月高位,为连续第二个月增长,抵押贷款利率的下降增加了购房者,低失业率、薪资上涨和房价下跌也令购房者受益。最新伦铜库存290800吨,-5000,继续大幅减少。截止9月12日,上海交易所库存为152188吨,-9871吨,大幅减少。19日洋山铜溢价(提单)75—85; 均价80 (+8)。19日国内现货市场价格:长江47500-47520;广东47190-47390;上海有色网47410-47510,均价47460(-45)。升240 – 升280 均价 升260(+75)。
    交易策略:沪铜短线偏弱整理,建议短多轻持。
    (倍特期货  魏宏杰  冯军)


    苹果:产区价格低迷 期价弱势整理

    基本面:陕西产区早熟富士收购基本结束,后期质量较差,好货量少价格稳定,晚熟富士逐渐摘袋中,但是连续阴雨天气影响,上色较差,货量不大。山东产区库存富士近期价格仍呈弱势,即将销售结束。当前红将军下树较多,节后客商收购积极性有所增加,但客商压价明显,价格逐渐走弱,以质论价,好货价格较稳,通货货源持续增加,价格恐会继续走低。销区走货量也较慢,短期内产区供货量较多,价格难有起色。
    盘面:AP1910震荡整理,即将进入交割月,目前持仓仍较多,多空博弈最后阶段。AP2001昨日震荡下跌,日内增仓较多,期价受打压,目前基本面消息影响较大,现货价格持续低迷,期价后期弱势调整概率较大。
    操作策略:AP1910即将进入交割月,短线参与为好。AP2001弱势调整,短期内基本面较弱,难有支撑,后期震荡下跌概率较大,短线交易或逢高尝试轻空,快速减仓反弹可离场。
    (倍特期货: 魏宏杰 孙绍坤)

    英央行维持利率不变,金银仍陷调整
    【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1508.0,涨0.32%,日线小阳仍延续横盘震荡走势,短期日均线及MACD走横,等待短线方向选择,支撑1190,压力1525;COMEX银报收17.890,涨0.22%,日线收十字小阳呈横盘态势,短期日均线及MACD下行,短线调整态势未变,支撑17.5,压力18.2。
    消息面:美国8月成屋销售月率1.3%,前值2.5%,预估值-0.9%。美国上周初请失业金人数为20.8万人,低于预期。OECD预期2020年全球经济增速3.0%,此前预期3.4%。称全球经济扩张情况创金融?;岳醋钊?。英央行维持现有政策不变,但不排除未来存在加息可能。预测3季度GDP增速为0.2%。
    【基金持仓】黄金ETF持仓883.6吨,较前日增加0.37%;白银ETF持仓量11678.53吨,较前一日持平。
    【期货走势】昨晚内盘方面,沪金窄幅震荡,延续近日横盘走势,短期日均线及MACD下行,周线上期价仍处在5周均线之下,阶段调整态势未变;沪银小幅高开后窄幅震荡,日线上重回近日的横盘中轴,短线调未变,但下调动能不强?;久嫔?,美联储未来进一步降息意愿的不明朗让金银受压。但由于英国、日本等央行本月会议均维持利率不变,相对于美联储预期内的降息,美元失去比较优势短线回落。加之中东局势仍存在不确定性,金银下行意愿也不强。继续震荡等待新的刺激。AU1912支撑343,压力348;AG1912支撑4350,压力4460。
    【操作策略】沪金中期看涨,短线震荡调整,AU1912参考343-348区间轻仓短空交易;银中期看涨,短线震荡调整,AG1912暂时观望或盘中短线为主。
    (倍特期货: 张中云)

    豆粕现价稳中小涨期价窄幅震荡
    【现货市场】豆粕报价:天津2990,+0;山东日照2940,+0;江苏连云港2980,+0;广东东莞2890,+10。USDA每周作物生长报告称,截止2019年9月15日当周,美豆生长优良率54%,前周55%,去年同期67%;结荚率95%,前周92%,去年同期100%,五年均值100%;落叶率15%,上年同期50%,五年均值38%。USDA的9月份供需报告中,2018/19年度美国期末库存为1.005亿蒲,8月1.07,-0.065;2019/20年度美豆播种面积为7670万英亩,8月7670,-0;平均单产为47.9蒲/英亩,8月48.5,-0.6;产量为36.33亿蒲,8月为36.8,-0.47。从美豆价格来看,新季美豆产量继续下调,美国推迟加征部分关税,中国恢复部分美豆采购,中美贸易谈判继续沟通提供支撑,而美国计划继续扩大加征关税,中国对美反制加征关税,贸易谈判不确定性较大,中国企业暂停大部分美豆采购,美豆库存高企,南美大豆大量上市提供压力;从国内来看,中国进口改善大豆供给较为充足,压榨量同比小幅减少但幅度有所回升,豆粕库存微幅下降,而非洲猪瘟将继续拖累饲料消费。综合来看,中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存成为当前的主要价格指引。
    【操作策略】中美贸易谈判继续沟通,新季美豆产量继续下调,外盘价格小幅回升,国内大豆供应充足豆粕库存微幅下降,现货价格稳中小涨,期价近期窄幅震荡,操作上可短多交易为主,压力2880,重点关注中美贸易关系、美豆生长状况和国内豆粕库存。
    (倍特期货  刘明亮 程杰)

    玉米现价稳中小涨期价窄幅震荡
    【现货市场】淀粉报价:黑龙江绥化昊天2350,+0;吉林长春大成2380,-0;山东德州中谷2530,-0;河北邢台玉锋2490,-10; 广东广州黄埔吉林产2580,+0。据天下粮仓网,截止9月13日当周82家样本淀粉企业玉米加工量为68.48万吨,环比+0.09万吨,开机率66.26%,环比+0.09,同比-0.32,上周-1.28。从基本面来看,临储拍卖量减少50万吨,东北暴雨淹没部分玉米地,东北种植面积有所减少,非洲猪瘟疫情有所缓解,国内玉米种植补贴大幅低于大豆种植补贴,中美贸易谈判不确定性提供支撑;而临储拍卖成交率继续小幅下跌,新季玉米逐渐上市,贸易谈判可能导致潜在进口或替代进口大幅增加提供压力。综合来看,临储拍卖价格变化和新季玉米上市成为当前的主要价格指引。
    【操作策略】临储拍卖量减少50万吨而成交率继续小幅下跌,新季玉米逐渐上市,市场供给较为宽松,现货价格山东稳中小涨港口暂稳,期价近期窄幅震荡,操作上可短线交易为主,重点关注临储拍卖和华北玉米价格变化。
    (倍特期货  刘明亮 程杰)

    美豆出口销售超预期 油脂不宜过分看空
    【信息及评述】美国农业部(USDA)消息,美豆出口合计净增172.81万吨,远超预期;豆油销售合计净增2.06万吨,豆粕出口43.58万吨,符合预期。西马南方棕油协会(SPPOMA)发布的数据显示,9月1—15日马来西亚棕榈油产量比8月同期降1.98%,单产降2.72%,出油率增0.14%。船运调查机构SGS公布的消息显示,马来西亚9月1—15日棕榈油出口量较上月同期减少6.8%至70.09万吨。现货方面,根据天下粮仓,9月19日国内沿海一级豆油6030—6300元/吨(跌20—30元/吨),沿海24度棕榈油4840—4970元/吨(跌10—20元/吨),沿海进口菜籽压榨四级菜油7420—7520元/吨(涨30—40元/吨)。
    【观点与操作策略】外围,美豆销售超预期,美豆油支撑;原油反弹,马棕供需两弱,提振马棕。国内,油厂开机率低,豆油库存降至133.066万吨,环比降0.09%;棕榈油港口库存增至56.75万吨,环比降低1.9%;两广及福建菜油库存增加至8.73万吨,环比降低1.69%。预计今日油脂偏强震荡,建议P2001、 OI001、 y2001日内短线操作。
    (倍特期货  刘思兰)

    鸡蛋:期价有效突破 顺向交易
    【基本面和消息面】
    随着前期库存的不断消耗,如今下游大多存有补库需求,鸡蛋行情也受到支撑。不过,节日利好转淡后市场需求面也将回归正常水平,随着补货的不断进行,今日部分地区走货开始放慢,预计短线鸡蛋价格或逐步趋稳,不排除高价区有回调的可能。
    【现货数据】
    天下粮仓数据统计昨日鸡蛋全国均价为5.44元/斤,较周三跌0.15元/斤,跌幅为2.68%山东地区鸡蛋价格在5.40-5.50局部跌0.06-0.20元/斤;辽宁地区鸡蛋价格在5.25-5.55稳,主产区均价5.44跌0.10元/斤。主销区北京、上海均稳,广东爆跌,销区平均价格为5.44跌0.26元/斤。昨日全国淘汰鸡平均价格指数为7.98元/0.10-0.20元/斤。
    【观点与操作策略】
    基本面上,全国鸡蛋现货价格在高位保持相对稳定,近期现货升势非常强劲,明显带有国庆节备货的因素。期货方面,市场在经过联系2天的回调整理后,今日整体走势向稳定转化,主力合约2001波动重心提高了20点,上移到4570左右,日线形态转为稳定小阳线。从资金流向看,持仓再次增加,资金呈现流净流入。进一步看,目前市场中,市场情绪和影响因素都较为复杂,一方面是鸡蛋生产的季节性转换,构成利空压力;但另一方面:近期猪肉上涨,在相当程度上刺激了做多的人气。同期国庆长假将至,市场有备货需求,导致现货持续走高,市场在两种矛盾因素中摇摆,很难有影响因素持续占据主导,节奏上也表现得凌乱。操作策略上,主力2001合约在技术上形成了突破走势,并连续3天站稳4550,当前建议暂时看做突破形态,以4550得失为方向做顺向交易。
    (倍特期货   魏宏杰 刘体峰)

    焦煤焦炭:下游带动,压力抛空
    【现货市场】焦炭方面,首轮提涨范围扩大,但落地缓慢。港口准一现汇平仓价1900元/吨,一级2000元/吨。焦煤方面,山西地区焦煤价格有所松动,蒙五进口数量近期维持高位。短期看,钢价回调,焦化提涨,但下游接受缓慢,考虑到现货库存及期现价差,近期震荡思路,当前位置不建议追空,无空单者,反弹试空为主。焦煤随下游回调,自身矛盾不突出。建议震荡思路参与,隔夜谨慎。
    【操作策略】日内参与,焦煤关注1310压力,焦炭关注1960压力,追单谨慎。
    (倍特期货  范宙)

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